小雨（赵奕欢饰）和小菲（王一饰）最终走到了一起。小雨成为了一名刑警，而小雨的前男友则沦为毒贩。前男友想要利用小雨的特殊身份打通向内地输送毒品的渠道，并答应给小雨高额的报酬。小雨的上级得知此事，决定让小雨假意接受，实则卧底同警方里应外合。并且这一切不得告诉任何人。为了完成任务，小雨无奈的向小菲提出了分手，看着小菲痛心疾首的样子，小雨的心碎了。失去了小雨后，小菲开始自暴自弃，最终成为了游手好闲的混混。一场意外中，小菲遇见了黑帮大佬，就这样，小菲有了“组织”，正式升格为了黑社会。在KTV中，小雨再次见到了面目全非的小菲。
